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水泥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

2.1淄博、臨沂、棗莊三市水泥產(chǎn)量規(guī)模巨大

2016年，山東省共生產(chǎn)水泥1.6億噸，全國(guó)排名第2，占2016年全國(guó)水泥總產(chǎn)量的6.69%。相對(duì)于全國(guó)水泥產(chǎn)量在2014前連續(xù)的增長(zhǎng)不同，山東省的水泥產(chǎn)量高峰似乎來(lái)得更早一些。早在2006年，山東省的水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了高峰的1.66億噸，此后連續(xù)兩年下跌，跌回到1.39億噸的水平。隨著08經(jīng)濟(jì)危機(jī)的過(guò)去，加上國(guó)內(nèi)寬松的經(jīng)濟(jì)政策，導(dǎo)致山東省內(nèi)對(duì)水泥的需求再次連續(xù)的上漲，直到2014年再次達(dá)到頂峰的1.64億噸，雖然沒(méi)有超越2006年的1.66億噸高峰，但是也相差無(wú)幾。這段時(shí)間內(nèi)，山東省的水泥年平均增長(zhǎng)率約為5%。此后2015和2016年內(nèi)的走勢(shì)就和全國(guó)相同了，先是2015年大跌，然后再2016年復(fù)漲，到2016年山東省生產(chǎn)水泥1.61億噸，同比增長(zhǎng)6.7%。

2016年，全國(guó)人均水泥產(chǎn)量為1.74噸/人，山東的人均水泥產(chǎn)能略低于全國(guó)平均水平，為1.63噸/人，比全國(guó)平均水平低6.15%。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，山東省近10多年來(lái)的人口變化幅度并不大，2005年至今累計(jì)也就增長(zhǎng)了8%，而山東省在這10多年中的水泥卻經(jīng)歷了高低峰谷較大的變化，因此人均水平的變化趨勢(shì)基本和山東水泥總產(chǎn)量變化趨勢(shì)保持一致，其中最高峰應(yīng)該是出現(xiàn)在2006年，達(dá)到了1.78噸/年，這一年是也山東水泥產(chǎn)量有史以來(lái)最高的一年。

圖12：山東省2005-2017年水泥產(chǎn)量和同比增速（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

從山東省水泥產(chǎn)量分布圖上可以明顯的看出山東水泥生產(chǎn)存在著高低分布嚴(yán)重不均衡的特點(diǎn)。根據(jù)山東省各地級(jí)市統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年山東省內(nèi)水泥產(chǎn)量最高的三個(gè)地級(jí)市是淄博，棗莊和臨沂，三個(gè)城市水泥產(chǎn)量都已經(jīng)超過(guò)了2000萬(wàn)噸，其中淄博最高為2538萬(wàn)噸，此三個(gè)地級(jí)市的水泥總產(chǎn)量占據(jù)山東省2016年水泥總產(chǎn)量的42.32%。然而山東其他地級(jí)市的水泥產(chǎn)量和這三個(gè)城市差距巨大，排名在第二階梯的煙臺(tái)，日照，濟(jì)寧等的水泥產(chǎn)量也僅在千萬(wàn)噸級(jí)別，和排名前三的城市差了一倍以上。

從人均上我們能更加明顯的看出這其中的差距，淄博和棗莊的人均水泥產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了5噸，日照人均水泥產(chǎn)量也達(dá)到了4噸，但是排名靠后的城市如聊城和青島，人均水平大約在500公斤到600公斤，人均最高的淄博和人均最低的聊城差了整整10倍。

圖13：山東省2016年各地市水泥產(chǎn)量分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

山東省各地市的人均水泥產(chǎn)量在一定程度上實(shí)際反映了山東各地市的水泥是水泥輸出地還是輸入地，這里我們從另外一個(gè)指數(shù)上來(lái)描述山東省各地市的水泥輸入輸出-水泥供求比（供求比為估計(jì)值，為產(chǎn)量比重與固投比重的比值，>1為輸出型，<1為輸入型）。

從山東省的水泥供求比散點(diǎn)圖上可以看出，山東省水泥輸出城市有棗莊，淄博，臨沂，菏澤，日照和萊蕪，其中輸出型又可以分為三類(lèi)，棗莊，淄博和臨沂這三個(gè)城市是屬于輸出大市，超過(guò)2000萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)量向周邊地區(qū)輸出水泥，菏澤日照則屬于千萬(wàn)噸級(jí)的輸出城市，最后是萊蕪，雖然萊蕪水泥產(chǎn)量不大，但是仍然可以向周邊輸出一部分水泥。對(duì)于輸入型城市來(lái)說(shuō)，需求最大的是威海，聊城和青島，這三個(gè)城市雖然水泥產(chǎn)量不大，但是卻有著巨大的水泥需求。

圖14：2016年山東各地級(jí)市水泥供需比散點(diǎn)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

2.2 新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，各類(lèi)規(guī)模窯線(xiàn)并存

山東省的新型干法熟料產(chǎn)能從2000年初開(kāi)始起步，根據(jù)山東省新型干法熟料產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度變化我們可以將其分為三個(gè)階段。

第一階段，從超高速增長(zhǎng)回落到低點(diǎn)。我們可以看到在2007年以前，山東省新型干法的增長(zhǎng)速度是逐年降低的，它從113.7%的超高速進(jìn)行回落，雖然是逐年降低，但是這樣的超高速增長(zhǎng)為山東迅速積累了一定量的新型干法熟料產(chǎn)能。截止2007年底，山東省的新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了5200萬(wàn)噸，是2001年末的6倍多。

第二階段，增速上下波動(dòng)。從2007年開(kāi)始到2010年這幾年山東省仍然保持著8%到15%的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)，但是卻在這一階段上下波動(dòng)，時(shí)高時(shí)低。截止2010年底，山東省的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)到了7500萬(wàn)噸。

第三階段，增速再次下降。2011年以后，山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能再次進(jìn)入一個(gè)下行通道，呈現(xiàn)出每年2個(gè)百分點(diǎn)左右的下降速度。到2016年，山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)是0，總產(chǎn)能達(dá)到了1.01億噸。

圖15:2001-2016年山東省新型干法熟料產(chǎn)能變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

從生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模上來(lái)看，山東省目前以5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線(xiàn)為主，山東省境內(nèi)分別擁有5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線(xiàn)39條和23條，合計(jì)占所有生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量的56%。其次較多的是4000t/d的熟料生產(chǎn)線(xiàn)，總計(jì)擁有9條。山東還擁有7200t/d和6000t/d的生產(chǎn)線(xiàn)各2條，5500t/d的生產(chǎn)線(xiàn)1條。除此之外，山東省還擁有較多的小型生產(chǎn)線(xiàn)，2000t/d及2000t/d以下的熟料生產(chǎn)線(xiàn)總計(jì)23條，占山東省總熟料生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量的21%。

圖16：2016年山東省熟料生產(chǎn)線(xiàn)分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

山東省一共擁有11個(gè)地級(jí)市，其中威海市，青島市，東營(yíng)市，濱州市和菏澤市這五個(gè)地級(jí)市沒(méi)有熟料生產(chǎn)線(xiàn)，這些城市的熟料主要依賴(lài)于從域外購(gòu)買(mǎi)。從分布規(guī)模上看，魯中南地區(qū)集中了山東的主要熟料生產(chǎn)線(xiàn)，也可以說(shuō)是整個(gè)山東的熟料生產(chǎn)基地，其中規(guī)模最大的是棗莊市，擁有熟料產(chǎn)能2873萬(wàn)噸/年，超過(guò)排名第二的淄博市1624萬(wàn)噸/年產(chǎn)能近1200萬(wàn)噸。此外還有臨沂，煙臺(tái)，濰坊和泰安市的熟料產(chǎn)能也都在千萬(wàn)噸以上。

圖17：山東省熟料產(chǎn)能情況分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.3 新增熟料產(chǎn)能停滯，產(chǎn)能利用率回升

山東省2010年以來(lái)累計(jì)淘汰落后水泥產(chǎn)能約5784萬(wàn)噸，其中2012年淘汰落后產(chǎn)能幅度最大，2012年淘汰水泥落后產(chǎn)能3755.4萬(wàn)噸，占2010年以來(lái)累計(jì)淘汰產(chǎn)能的65%。從2014年開(kāi)始，再未見(jiàn)在山東省公布的淘汰落后產(chǎn)能清單上發(fā)現(xiàn)水泥的身影。在淘汰落后產(chǎn)能逐漸停滯的同時(shí)，山東省新增水泥熟料產(chǎn)能也開(kāi)始逐年放緩。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年山東省2010年新增了1639萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)能，此后逐年降到，到2015年至新增了155萬(wàn)噸，也就是一條5000t/d的生產(chǎn)線(xiàn)，2016年這完全沒(méi)有新增熟料產(chǎn)能。

圖18：山東2010-2016淘汰水泥產(chǎn)能和新增熟料產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

從山東省歷年來(lái)水泥熟料的產(chǎn)量上來(lái)看，山東省的水泥熟料產(chǎn)量在2014年達(dá)到有史以來(lái)的最高峰9204萬(wàn)噸，但是即使是最高的年產(chǎn)量，其產(chǎn)能利用率也僅僅只有73.41%。從近十來(lái)來(lái)的熟料產(chǎn)量趨勢(shì)來(lái)看，山東水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)出上下波動(dòng)的趨勢(shì)，山東熟料曾經(jīng)在2006年達(dá)到過(guò)一個(gè)小高峰8987萬(wàn)噸，此后因受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，連續(xù)三年下降，之后開(kāi)始逐年恢復(fù)，到2014年再次沖上一個(gè)高峰。2015和2016年的趨勢(shì)基本和全國(guó)水泥產(chǎn)量趨勢(shì)一致，先跌再小幅度回暖。

從熟料產(chǎn)能利用率的情況我們能更加清楚地看出山東省目前水泥熟料的生產(chǎn)情況。山東省的熟料產(chǎn)能利用率在2008年達(dá)到了一個(gè)小高峰69.34%，這也得益于山東省強(qiáng)有力的淘汰落后產(chǎn)能政策，在這年大幅度的淘汰了1400多萬(wàn)噸的落后熟料產(chǎn)能。此后幾年隨著政府加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率逐年上升，到2014年山東省的熟料產(chǎn)能利用率到了73.41%的這一階段最高峰。然而，非常遺憾的是山東熟料產(chǎn)能利用率沒(méi)有繼續(xù)上升，隨著2015年產(chǎn)量的大幅度下滑，產(chǎn)能利用率一年內(nèi)跌了9個(gè)百分點(diǎn)，幸而2016年產(chǎn)能再次有所攀升，截止2016年末，山東省的熟料產(chǎn)能利用率為68.13%。

圖19：山東2005-2016熟料產(chǎn)量和同比增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.4 水泥價(jià)格階梯型向上突破

山東近5年的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格呈現(xiàn)出一個(gè)先平穩(wěn)下滑后階段性突破的行情。2013年到2015年8月這個(gè)階段山東省的水泥價(jià)格行情一路下滑，但是幅度較緩和，整整兩年噸價(jià)格才緩緩下跌了70元，此后進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)一年的緩慢上升。到2016年8月，根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)顯示山東省的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格是234元每噸，較一年前上漲了20元每噸。此后的9月，10月和11月，價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)直線(xiàn)爬升，到2016年11月底山東省P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格已經(jīng)上漲到了330元每噸，短短的3個(gè)月上漲了近100元。然而也正是這個(gè)價(jià)格，再次維持了長(zhǎng)達(dá)一年左右，到2017年11月，山東省水泥價(jià)格再次直線(xiàn)上升，到2017年12月20日，價(jià)格已經(jīng)上漲到了512元每噸，2個(gè)月價(jià)格上漲近200元。

山東最新這一輪的價(jià)格上漲很大程度是因?yàn)樯綎|推行的強(qiáng)有力的水泥錯(cuò)峰措施，根據(jù)山東省發(fā)布的《2017年環(huán)境保護(hù)突出問(wèn)題綜合整治攻堅(jiān)方案》，此輪錯(cuò)峰將從2017年11月15日開(kāi)始一直到至2018年3月15日，全山東省所有水泥生產(chǎn)線(xiàn)，包括利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線(xiàn)，全部進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。由于粉磨站也在這一輪錯(cuò)峰中一并被要求停止生產(chǎn)，造成市場(chǎng)上的恐慌性情緒，短短兩個(gè)月將價(jià)格抬升了近200元。

除了錯(cuò)峰停產(chǎn)外，外來(lái)水泥的減少也是山東本地水泥價(jià)格可以保持高價(jià)的重要原因。以往，河北南部，河南東北部的熟料因?yàn)榈蛢r(jià)可以通過(guò)陸路運(yùn)輸進(jìn)入山東市場(chǎng)，遼寧一直以來(lái)也是熟料的價(jià)格洼地，導(dǎo)致遼寧的熟料可以通過(guò)海運(yùn)運(yùn)輸?shù)缴綎|半島，但是今年以來(lái)河北，河南和遼寧的熟料價(jià)格都出現(xiàn)了大幅度的上漲，再運(yùn)輸?shù)缴綎|已無(wú)優(yōu)勢(shì)，這也使得山東的水泥價(jià)格可以成功的沖上500元大關(guān)。

圖20：山東2013-2017年P(guān).O 42.5散裝水泥價(jià)格（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院